Santander Consumer Bank verbrieft 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Moritz Müller
Santander Consumer Bank verbrieft 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Verbriefungstransaktion abgeschlossen. Die Bank hat Verbraucherkredite im Volumen von 850 Millionen Euro in forderungsbesicherte Wertpapiere umgewandelt. Zwei führende Ratingagenturen haben die Transaktion bewertet.
Ein deutscher Zweckgesellschaft hat Inhaberschuldverschreibungen im Wert von 850 Millionen Euro emittiert. Diese Anleihen sind durch Forderungen aus den Verbraucherkrediten der Santander gedeckt.
Die UniCredit Bank AG hat die Transaktion strukturiert und fungierte gemeinsam mit der Banco Santander S.A. als Joint Lead Manager. Die Ratingagenturen Standard & Poor’s und DBRS Ratings haben die Bonitätsbewertungen für das Geschäft vorgenommen.
Die Anleihen sind nun durch ein Portfolio aus Verbraucherdarlehen besichert. Durch die Transaktion kann die Santander Consumer Bank Eigenkapital freisetzen. Beide Ratingagenturen haben das Risiko und die Struktur des Deals offiziell geprüft.
