Invest in Visions setzt auf cloudbasiertes Dokumentenmanagement für transparente Investitionsprozesse

Invest in Visions setzt auf cloudbasiertes Dokumentenmanagement für transparente Investitionsprozesse

Invest in Visions GmbH führt cloudbasiertes Dokumentenmanagement ein, um Investitionsprozesse zu optimieren

Die Invest in Visions GmbH hat ein cloudbasiertes Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt, um ihre Investitionsabläufe effizienter zu gestalten. Das Unternehmen, das ein Vermögen von über 820 Millionen Euro verwaltet, entschied sich für DocuWare – eine Lösung, die durch ihr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, die benutzerfreundliche Handhabung und ihre robusten Funktionen überzeugt. Das System wurde zunächst in der Personalabteilung für die Bearbeitung von Urlaubsanträgen eingesetzt, bevor es auf das Portfoliomanagement ausgeweitet wurde.

Der Investitionsprozess bei Invest in Visions ist in vier klar abgegrenzte Phasen unterteilt. Jede Investitionsmöglichkeit erhält eine eindeutige Prozess-ID, die es ermöglicht, den gesamten Ablauf von Beginn bis zum Abschluss nachzuverfolgen und für spätere Referenzen zu archivieren. Externe Partner werden über öffentliche Formulare in den Workflow eingebunden, was eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleistet.

Jede Handlung und Entscheidung innerhalb des Prozesses wird in der Workflow-Historie dokumentiert. Dadurch entsteht eine vollständig transparente und revisionssichere Nachweiskette, die den gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentation entspricht. Berechtigte Mitarbeiter können den gesamten Prozess in Echtzeit einsehen und auf benötigte Unterlagen sofort zugreifen.

Das Unternehmen spezialisiert sich auf Impact-Investments in Entwicklungs- und Schwellenländern, darunter Südamerika, Zentralasien und Südostasien. Obwohl das DMS zunächst nur für digitale Urlaubsanträge in der Personalabteilung genutzt wurde, kommt es mittlerweile in weiteren operativen Bereichen zum Einsatz. Öffentlich zugängliche Daten zu den konkreten Auswirkungen auf Effizienz oder Compliance im Zeitraum zwischen 2023 und 2026 liegen jedoch nicht vor.

Das System von DocuWare bildet nun die Grundlage für die Investitionsworkflows von Invest in Visions – von der ersten Bewertung bis zur abschließenden Archivierung. Die cloudbasierte Lösung stellt sicher, dass alle Schritte dokumentiert, prüfbar und für autorisiertes Personal zugänglich sind. Dieser Ansatz entspricht dem Fokus des Unternehmens auf Transparenz und regulatorische Compliance in seinen globalen Investmentaktivitäten.