White & Case berät bei €700M Auto-Loans ABS Deal
Admin UserWhite & Case berät bei €700M Auto-Loans ABS Deal
Die internationale Kanzlei White & Case LLP hat die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) erfolgreich bei einer bedeutenden Transaktion im Bereich verbriefter Forderungen (Asset-Backed Securities, ABS) mit einem Volumen von 700 Millionen Euro beraten. Bei dem Geschäft handelte es sich um eine ABS-Transaktion mit Autokrediten. Federführend auf Seiten von White & Case war Partner Dennis Heuer, unterstützt von der lokalen Partnerin Claire-Marie Mallad. Über eine Zweckgesellschaft wurden die Wertpapiere begeben. Als Konsortialführer und Arranger fungierte die Société Générale S.A.. Zum Beraterteam von White & Case zählten neben Heuer und Mallad die Partnerin Ingrid York, der Rechtsberater Alexander Born sowie die Transaktionsanwältin Anna Spentzou. Die Emission umfasste Inhaberschuldverschreibungen mit einem Gesamt-Nennwert von 700 Millionen Euro, die durch Autokreditforderungen der BDK besichert sind. Die Bonität der Anleihen wurde von DBRS Ratings GmbH und Fitch Ratings Ireland Limited bewertet. Emittentin der Papiere war die in Frankfurt ansässige Zweckgesellschaft Red & Black Auto Germany 13 UG. Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion unterstreicht die Expertise von White & Case im Bereich von ABS-Geschäften sowie das Engagement der Kanzlei für Kunden aus dem Finanzsektor. Das Team unter der Leitung von Heuer und Mallad meisterte die komplexen Anforderungen der Transaktion und sorgte für einen reibungslosen Ablauf von Beginn bis Ende.
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